Anwendungsfall · Finanzen
Budgetabweichungen des Quartals analysieren
Vergleichen Sie Budget und Ist Zeile für Zeile und erklären Sie die Abweichungen, die für die Geschäftsleitung zählen.
20 Min.
Die Anfrage
Hier sind die Datei Budget 2026.xlsx und der Ist-Export per 30. September. Vergleiche Zeile für Zeile, berechne die Abweichungen in Franken und in Prozent und ordne sie nach Bedeutung. Erstelle eine Tabelle mit den Berechnungen und eine einseitige Zusammenfassung, die die fünf grössten Abweichungen erklärt, für die Geschäftsleitungssitzung vom 15. Oktober.
Was Learnya tut
- Gleicht die Zeilen des Budgets mit dem Ist-Export ab.
- Berechnet die Abweichungen in Franken und in Prozent in einer Tabelle.
- Ermittelt die fünf grössten Abweichungen.
- Verfasst die einseitige Zusammenfassung mit den zu prüfenden Annahmen.